Unsere Leistungen
Von der ersten Bestandsaufnahme bis zur langfristigen Begleitung – wir bieten Ihnen die Unterstützung, die Sie brauchen, um Ihre finanziellen Ziele zu erreichen.
Beratungsangebote
Individuelle Lösungen für unterschiedliche Bedürfnisse und Lebenssituationen.
Finanz-Check Basis
Umfassende Analyse Ihrer aktuellen finanziellen Situation. Wir erfassen Einnahmen, Ausgaben, Vermögenswerte und Verbindlichkeiten und identifizieren erste Optimierungspotenziale.
149 €
Einmalig, ca. 90 Minuten
Budgetplanung Intensiv
Gemeinsam entwickeln wir einen maßgeschneiderten Budgetplan, der zu Ihrem Lebensstil passt. Inklusive detaillierter Kategorisierung und Sparstrategie.
279 €
2 Sitzungen, inkl. Nachbereitung
Schuldenabbau-Strategie
Systematischer Plan zur Reduzierung Ihrer Verbindlichkeiten. Priorisierung nach Zinssätzen, Verhandlungstipps mit Gläubigern und realistische Zeitplanung.
349 €
3 Sitzungen, inkl. Aktionsplan
Altersvorsorge-Analyse
Bewertung Ihrer aktuellen Vorsorgesituation und Entwicklung einer Strategie für einen finanziell abgesicherten Ruhestand. Unabhängig und produktneutral.
399 €
Komplettpaket mit Dokumentation
Finanzplanung für Familien
Speziell auf die Bedürfnisse von Familien zugeschnitten: Kinderkosten, Bildungsrücklagen, Absicherung und gemeinsame Finanzorganisation.
449 €
Für Paare und Familien
Selbstständigen-Paket
Finanzplanung für Freiberufler und Unternehmer: Umgang mit schwankenden Einnahmen, Steuerrücklagen, private und geschäftliche Trennung.
549 €
Speziell für Selbstständige
Laufende Begleitung
Für alle, die langfristige Unterstützung wünschen.
Quartals-Check
Regelmäßige Überprüfung Ihres Finanzplans mit Anpassungen bei veränderten Lebensumständen oder Zielen.
89 € / Quartal
4x jährlich, je 45 Minuten
Jahres-Begleitung Premium
Rundum-Betreuung mit monatlichen kurzen Check-ins, quartalsweisen Tiefenanalysen und unbegrenzten E-Mail-Anfragen.
129 € / Monat
Mindestlaufzeit 6 Monate
Workshops und Seminare
Gruppenformate für effektives Lernen in der Gemeinschaft.
Finanz-Grundlagen Workshop
Eintägiger Workshop für Einsteiger: Budgetierung, Sparen, Schuldenmanagement und erste Schritte zum Vermögensaufbau.
79 € / Person
Ganztägig, 6-12 Teilnehmer
Investieren verstehen
Grundlagen der Geldanlage verständlich erklärt. Ohne Produktverkauf, mit Fokus auf Wissensvermittlung.
99 € / Person
2 Abende, je 3 Stunden
Firmen-Workshop
Finanzbildung für Ihre Mitarbeiter. Themen nach Absprache, vor Ort oder digital durchführbar.
ab 1.200 €
Individuelles Angebot
Vorteile unserer Beratung
Flexible Termine
Wir passen uns Ihrem Zeitplan an. Abendtermine und Wochenendberatungen sind möglich.
Digital oder vor Ort
Wählen Sie, ob Sie persönlich zu uns kommen oder die Beratung bequem per Videocall durchführen möchten.
Zufriedenheitsgarantie
Wenn Sie nach der ersten Sitzung nicht überzeugt sind, erstatten wir Ihnen den vollen Betrag.
Leistungsvergleich
Finden Sie das passende Angebot für Ihre Situation.
Unser Beratungsprozess
Erstgespräch
Ein kurzes, kostenfreies Kennenlerngespräch, um Ihre Situation und Erwartungen zu verstehen.
Datenerfassung
Sie füllen einen Fragebogen aus und stellen relevante Dokumente bereit. Alles wird streng vertraulich behandelt.
Analyse
Wir werten Ihre Daten aus und bereiten konkrete Handlungsempfehlungen vor.
Beratungssitzung
Gemeinsame Besprechung der Ergebnisse mit Zeit für Ihre Fragen und Anpassungen.
Dokumentation
Sie erhalten eine schriftliche Zusammenfassung mit allen Empfehlungen und nächsten Schritten.
Häufige Fragen zu unseren Leistungen
Idealerweise bringen Sie einen Überblick über Ihre monatlichen Einnahmen und Ausgaben mit. Kontoauszüge der letzten drei Monate sind hilfreich, aber nicht zwingend erforderlich. Wichtiger ist, dass Sie offen über Ihre finanzielle Situation sprechen können.
Ja, alle unsere Beratungsangebote sind auch per Videocall verfügbar. Die Qualität der Beratung ist identisch, und viele Kunden schätzen die Flexibilität, von zu Hause aus teilnehmen zu können.
Unsere Preise sind fair kalkuliert und spiegeln den Aufwand wider. Für Menschen in finanziell schwierigen Situationen bieten wir jedoch reduzierte Tarife an. Sprechen Sie uns einfach an.
Das hängt vom gewählten Paket ab. Einzelsitzungen dauern in der Regel 60-90 Minuten. Komplexere Beratungen erstrecken sich über mehrere Termine, um die Themen gründlich bearbeiten zu können.
Finanzpläne sind lebendige Dokumente. Bei wesentlichen Änderungen Ihrer Lebensumstände empfehlen wir ein Update-Gespräch. Kunden mit laufender Begleitung erhalten diese Anpassungen automatisch.
Unverbindlich anfragen
Haben Sie Fragen zu unseren Leistungen oder möchten Sie ein kostenloses Erstgespräch vereinbaren? Wir sind für Sie da.
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